Agente de IA para Finanzas que trabaja sobre tus procesos financieros
Consulta, analiza, detecta desviaciones y prepara el siguiente paso sobre Xerppa for Finance, donde tus datos, modelos, reglas, permisos y procesos financieros ya están estructurados.
No es solo preguntar a los datos. Es trabajar sobre tus procesos financieros.
Trabaja sobre el contexto financiero de Xerppa for Finance: datos, modelos, reglas y procesos. Y cuando el proceso lo permite, puede materializar acciones dentro de Xerppa cuando el usuario lo solicita.
Consulta
Pregunta sobre cierre, costes, presupuesto, forecast, tesorería, consolidación o reporting.
Analiza
Cruza información, compara periodos y ayuda a explicar qué está cambiando y por qué.
Detecta
Identifica desviaciones, riesgos y señales relevantes que necesitan atención.
Prepara
Prepara análisis, escenarios, narrativas, previsiones y próximos pasos.
Del dato al análisis. Del análisis a la decisión. De la decisión al siguiente paso.
La inteligencia acompaña el proceso. El criterio financiero sigue siendo humano.
Tus datos pueden estar disponibles. El reto es convertirlos en contexto para decidir.
Cuando surge una pregunta sobre margen, caja, desviaciones o escenarios, acceder al dato es solo el principio. Hay que entender qué ha cambiado, por qué y cuál es el siguiente paso.
Así se traduce Finance Agent en el trabajo financiero real
Seis ejemplos sobre procesos financieros estructurados en Xerppa for Finance.
¿Está el cierre preparado para analizar?
Revisa información clave, incidencias y señales antes de trabajar sobre el cierre.
¿Por qué ha cambiado el margen frente al presupuesto?
Analiza variaciones y ayuda a entender qué factores explican la evolución del resultado.
¿Qué escenario tenemos si mantenemos la tendencia actual?
Ayuda a revisar previsiones, escenarios e impactos en el cierre del periodo.
¿Tenemos riesgo de tensión de caja en las próximas semanas?
Revisa cobros, pagos y liquidez para detectar semanas críticas.
¿Qué clientes concentran mayor riesgo en cartera?
Ayuda a priorizar vencimientos, aging, riesgo comercial y seguimiento de cobros.
¿Puedes preparar un resumen ejecutivo del cierre?
Convierte la información financiera en una narrativa clara para comité o dirección.
Seis ejemplos de partida: Finance Agent acompaña distintos momentos del proceso según el modelo y los datos de cada empresa.
Una guía para entender Finance Agent aplicado a la Oficina del CFO
Cómo Finance Agent consulta, analiza, detecta y prepara el siguiente paso sobre procesos financieros reales, con contexto, trazabilidad y control.
¿Quieres valorar Finance Agent sobre uno de tus procesos financieros?
Identificamos contigo un proceso prioritario y valoramos cómo Finance Agent puede aplicarse sobre tu modelo y tus datos.
Solicitar una valoraciónPensado para los equipos que trabajan alrededor de la Oficina del CFO
Inteligencia sobre los procesos financieros sin perder contexto ni control sobre la decisión.
CFO y dirección financiera
Controllers y FP&A
Dirección general
IT y datos
IA financiera con contexto, trazabilidad y control
El control del proceso sigue en el equipo financiero.
Contexto financiero
Trabaja sobre la información y el contexto asociados al proceso en Xerppa for Finance.
No completa información que no tiene
Si no dispone de base suficiente para el análisis, debe indicarlo.
Acciones bajo control del usuario
Las acciones responden a instrucciones del usuario y mantienen el control humano del proceso.
Respeta permisos
Mantiene los permisos definidos en Xerppa: no es una vía alternativa de acceso.
El criterio sigue siendo humano
La interpretación y la decisión pertenecen al equipo financiero.
Xerppa Finance Agent,
hoy desde Microsoft Copilot Chat
Hoy Finance Agent se utiliza desde Microsoft Copilot Chat. Copilot es el canal de interacción; el contexto financiero está en Xerppa for Finance.
Preguntas frecuentes
¿Es un chatbot financiero?
No. Finance Agent no está diseñado únicamente para responder preguntas.
Trabaja sobre el contexto financiero estructurado en Xerppa for Finance para consultar, analizar, detectar y preparar siguientes pasos sobre procesos financieros reales.
En determinados procesos, además, puede materializar acciones dentro de Xerppa cuando el usuario lo solicita.
¿Dónde se utiliza Xerppa Finance Agent?
Actualmente se utiliza desde Microsoft Copilot Chat, conectado con Xerppa for Finance.
Copilot es el canal desde el que interactúa el usuario; el contexto financiero sobre el que trabaja Finance Agent procede de Xerppa for Finance.
¿Sustituye a Xerppa for Finance?
No.
Xerppa for Finance es la base sobre la que trabaja Finance Agent.
Ahí se encuentran los datos, modelos, reglas, permisos y procesos financieros que proporcionan contexto al Agent.
¿Necesito Xerppa for Finance para utilizar Finance Agent?
Sí.
Finance Agent trabaja sobre Xerppa for Finance, que proporciona la estructura financiera, los datos, los modelos, los procesos y los permisos necesarios para que el Agent disponga de contexto.
¿Puede realizar acciones dentro de Xerppa?
En determinados procesos, sí.
Finance Agent puede materializar determinadas acciones dentro de Xerppa cuando el usuario lo solicita.
La capacidad concreta dependerá del proceso y del alcance disponible.
¿Puede ejecutar acciones sin permiso?
Finance Agent actúa a partir de instrucciones del usuario.
Las acciones se realizan dentro del contexto y los permisos definidos para ese usuario, manteniendo el control humano sobre el proceso.
¿Cuánto cuesta Xerppa Finance Agent?
Xerppa Finance Agent está incluido con tu licencia de Xerppa.
Si quieres valorar su activación y cómo aplicarlo sobre tus procesos financieros, puedes solicitar una valoración con nuestro equipo.
¿Necesita licencias adicionales?
Finance Agent se utiliza actualmente desde Microsoft Copilot Chat, por lo que puede requerir licenciamiento de Microsoft en función del entorno y de los usuarios.
Nuestro equipo revisará contigo las necesidades concretas durante la valoración.
¿Qué datos utiliza?
Finance Agent trabaja sobre los datos y modelos disponibles en Xerppa for Finance, incluyendo la información financiera integrada en cada entorno.
El alcance del análisis depende de los datos, procesos y modelos disponibles para cada organización y de los permisos de cada usuario.
¿Qué ocurre si no dispone de información suficiente?
Finance Agent trabaja sobre el contexto financiero disponible en Xerppa for Finance.
Cuando la información disponible no permita realizar un análisis con suficiente base, debe indicarlo en lugar de completar la respuesta con información que no forma parte del contexto disponible.
¿Cómo sé si encaja en mi empresa?
Finance Agent cobra especialmente sentido cuando existen procesos financieros que requieren analizar, comparar, detectar desviaciones o trabajar con escenarios sobre una estructura financiera disponible en Xerppa for Finance.
La mejor forma de valorarlo es identificar un proceso prioritario y revisar cómo podría aplicarse sobre el modelo y los datos de la empresa.
Solicita una valoración
Cuéntanos qué proceso financiero quieres mejorar y lo valoramos contigo.
Formulario de Dynamics · se carga en xerppa.mx